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Dec 15, 2023

Wie Automobilzulieferer von Automobilkomponenten den Übergang zu Elektrofahrzeugen meistern können

Die Automobilwelt wird von einer dringenden Dekarbonisierungsagenda angetrieben

Angetrieben von einer dringenden Dekarbonisierungsagenda, Die Automobilwelt wird zunehmend von Elektroantrieben und Digitalisierung bestimmt. Als Reaktion darauf müssen Lieferanten einen subtilen Übergang bewältigen. Mit der zunehmenden Elektrifizierung werden viele Leichtfahrzeugkomponenten (z. B. Batterien und Elektromotoren) ein starkes Wachstum verzeichnen. Die meisten Teile bleiben jedoch die gleichen wie bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren (ICE). Wenn Lieferanten versuchen, neue Möglichkeiten zu erschließen, können sie Mehrwert schaffen, indem sie sich weiterhin auf das Wesentliche konzentrieren.

Dieser Artikel ist eine Gemeinschaftsarbeit von Tim Fleischer, Michael Guggenheimer, Antonia Gutzler, Lukas Michor, Timo Möller und Andreas Venus und vertritt Ansichten aus der Automotive & Assembly-Praxis von McKinsey.

In den kommenden Jahren wird sich der Markt für Leichtfahrzeugkomponenten in zwei Richtungen entwickeln. Mit zunehmender Verbreitung der Elektrifizierung und zunehmender Automatisierung und Konnektivität wird sich die Nachfragedynamik teilweise verschieben. Wir gehen davon aus, dass Elektrofahrzeuge (EV) und fortschrittliche Elektronikkomponenten wie elektrische Antriebsstränge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Infotainment-Elektronik bis 2030 36 Prozent des Marktes ausmachen werden, verglichen mit derzeit 11 Prozent.1McKinsey Center für Interne Modellierung und Daten für Future Mobility (MCFM). Kernkomponenten des Fahrzeugs, darunter das Achssystem, die Aufhängung, die Rohkarosserie sowie die Vorder- und Hinterstruktur, bleiben jedoch ein wichtiger Teil der Gleichung. Wir schätzen, dass diese bis 2030 55 Prozent des gesamten Marktumsatzes ausmachen werden, verglichen mit derzeit 69 Prozent, und einen Umsatz von 886 Milliarden US-Dollar generieren werden, verglichen mit 748 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 (Abbildung 1).

Wir haben vier mögliche Szenarien modelliert, die von einer nachlassenden Dynamik, in der die Nachfrage nicht so schnell wie erwartet anzieht, bis hin zu erreichten Verpflichtungen reichen, in denen ein zielgerichtetes politisches Umfeld und sich schnell ändernde Verbrauchereinstellungen zu einem schnelleren Übergang führen (Abbildung).

Die Nachfrage nach einzelnen Kernkomponenten und der Umfang der erforderlichen Designanpassungen werden unter anderem von der Geschwindigkeit der Veränderung der Verbrauchernachfrage nach Elektrifizierung abhängen. Um mögliche Ergebnisse abzuschätzen, haben wir vier mögliche Szenarien modelliert (siehe Seitenleiste „Mögliche Entwicklungen im Komponentenmarkt“). In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf ein Zwischenszenario, das auf bestehenden Vorschriften und aktuellen Trends bei der Einführung von Elektrofahrzeugen basiert. Das Szenario prognostiziert ein stabiles Wachstum im Kerngeschäft mit Fahrzeugkomponenten bis 2030, im Einklang mit den Aussichten für die weltweite Produktion von Leichtfahrzeugen (Abbildung 2).

Trotz eines zunehmenden Fokus auf Elektrifizierung dominieren Kern- und ICE-basierte Komponenten immer noch den Umsatz in der Zulieferindustrie für leichte Fahrzeuge. Tatsächlich erwirtschaften 89 Prozent der globalen Tier-1-Lieferanten mehr als 90 Prozent ihres Umsatzes in diesen Kategorien.

Innerhalb der Zuliefererkohorte unterscheiden wir vier Schlüsselarchetypen: prozessorientierte Portfoliokonglomerate, neue Technologieanbieter und ICE-Spezialisten (Abbildung 3). Der größte Anteil wird mit 57 Prozent von prozessorientierten Akteuren kontrolliert. Diese Unternehmen sind für 89 Prozent ihres Umsatzes auf Kernkomponenten angewiesen. Portfoliokonglomerate machen mittlerweile etwa 20 Prozent des Umsatzpools aus, wobei etwa 30 Prozent der Einnahmen mit dem ICE-bezogenen Geschäft verbunden sind. Die meisten Portfoliounternehmen konzentrieren sich auf den Aufbau einer Marktposition bei EV- und elektrischen und elektronischen (E/E) Trendkomponenten.

Neue Technologieakteure verdienen natürlich den größten Teil ihres Geldes mit E/E-Trendspielen und machen nur 8 Prozent des Umsatzpools der Kernkomponenten aus. Schließlich machen ICE-Antriebsstrangspezialisten rund 14 Prozent des Umsatzes aus. Viele Unternehmen in dieser Gruppe bereiten sich auf den unvermeidlichen Übergang vor, mit Strategien, die von der Konsolidierung bis hin zum Last-Player-Standing und Portfolioverlagerungen hin zu EV- und E/E-Komponenten reichen.

Die beiden entscheidenden Unterkategorien im Kernkomponentenmarkt sind Fahrgestelle, die im Jahr 2022 24 Prozent des Umsatzes ausmachen, und Karosseriestrukturen, die im selben Jahr 21 Prozent ausmachen (Abbildung 4).

Der Fahrwerksmarkt umfasst Achsen, Federung, Bremsen, Lenkung und Räder. Es wird erwartet, dass die Nachfrage im Einklang mit der Fahrzeugproduktion wächst. Von 2022 bis 2025 wären das etwa 3,5 Prozent, von 2022 bis 2030 aber nur 1,6 Prozent.2McKinsey Center for Future Mobility. Zu den Karosseriestrukturteilen gehören Rohkarosserie, Verschlüsse, Befestigungselemente sowie Vorder- und Hinterstrukturen. Wir erwarten in diesem Segment ein Wachstum von 3,3 Prozent von 2022 bis 2025 und von 1,5 Prozent von 2022 bis 2030.

Es dominieren Zwei-Spieler-Archetypen. Prozessorientierte Akteure machen 84 Prozent des Karosseriestrukturmarktes und 67 Prozent des Fahrgestellmarktes aus, während Portfoliokonglomerate 11 Prozent bzw. 23 Prozent ausmachen. Dennoch wird es im Zuge der Elektrifizierung zu differenzierten Nachfrageverschiebungen in beiden Kategorien kommen. Dies betrifft sowohl die Teile selbst als auch Sicherheitsstandards und Produktionstechnologien.

Elektrifizierung und Teile. Da sich die Elektromotoren oft hinten und nicht vorne befinden, wie es bei Verbrennungsmotoren der Fall ist, muss die Konstruktion der Hinterachsen weiterentwickelt werden, um das zusätzliche Gewicht tragen zu können, während der vordere Hilfsrahmen einfacher werden könnte. Zum Schutz von Hochvoltbatterien werden zusätzliche Anforderungen an Fahrwerks- und Strukturbauteile gestellt. Darüber hinaus wird die neue Konfiguration mehr Platz an der Vorderseite schaffen, was die Möglichkeit bietet, mehr Stauraum zu bauen, und sich auch auf das Design von Wärmemanagementsystemen sowie Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HLK) auswirken. Ein insgesamt schwereres Elektrofahrzeug erfordert eine Neukonstruktion der Strukturteile und der Aufhängung. In der Zwischenzeit erleben erschwinglichere Verbundlenker ein Revival für günstigere Segmente batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) mit Frontantrieb.

Sicherheit.Angesichts der strukturellen Veränderungen, die bei Elektrofahrzeugen erforderlich sind, sollten Lieferanten damit rechnen, dass die Regulierungsbehörden dies tun Verschärfung der Sicherheitsanforderungen für Bauteile. Dies wird zu einer steigenden Nachfrage nach hochfestem Stahl führen, beispielsweise zum Schutz der Benutzer im Falle eines Überschlags, und zu aktiven Gegenmaßnahmen zur Vermeidung von Eingriffen in die Kabine bei kleinen Überlappungscrashs mit starren Barrieren.

Produktionstechnologien. Die Branche ist bereits dabei, Stahl-Clamshell-Designs durch Aluminiumguss-Hilfsrahmen zu ersetzen – was aus Kostengründen vor allem für leistungsstärkere Segmente relevant ist. Dadurch wird die Komplexität von Design und Herstellung reduziert und die Integration der Verbindung zu anderen Komponenten im Gussstück erleichtert. Es werden große Strukturteile (Mega- und Giga-Guss) des Hecks und der Frontpartie gegossen.

Aus regionaler Sicht wird das schnellste Wachstum des Chassis-Marktes von 2022 bis 2025 voraussichtlich Nordamerika sein, das aufgrund des schnellen Wachstums voraussichtlich um 4,6 Prozent wachsen wird (im Vergleich zu 3,9 Prozent in Europa und 3,0 Prozent im asiatisch-pazifischen Raum). Erholung der Produktion nach dem Rückgang während der COVID-19-Pandemie. Von 2022 bis 2030 wird Nordamerika jedoch wahrscheinlich nur um 0,6 Prozent wachsen, wenn sich die Volumina stabilisieren, verglichen mit 2,76 Prozent in Europa (Abbildung 5).

Während sich der Übergang zu Elektrofahrzeugen vollzieht, wird die Aufgabe der Entscheidungsträger auf der Angebotsseite darin bestehen, die vielversprechendsten Aspekte des Geschäfts fest im Griff zu behalten. In den meisten Fällen könnte dies bedeuten, dass man sich weiterhin auf die Kernkomponenten des Fahrzeugs konzentriert, sich aber gleichzeitig an den neuesten Trends orientiert und die Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Einführung von Elektrofahrzeugen genau beobachtet.

Inmitten des intensiven globalen Wettbewerbs wird der Schlüssel zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit darin liegen, der Produktionseffizienz für Kernkomponenten Priorität einzuräumen und gleichzeitig Fähigkeiten aufzubauen, die die Innovationsagenda unterstützen. Spieler mit Fachkenntnissen im Bereich Karosserieglas möchten sich möglicherweise auf Schiebedächer oder Schiebedächer konzentrieren (die voraussichtlich um 11 Prozent pro Jahr wachsen und bis 2030 möglicherweise einen Jahresumsatz von 5,8 Milliarden US-Dollar erreichen werden). In der Zwischenzeit könnten Erfahrungen mit konventionellem Bremsen und Lenken eine Chance für die Einführung von Steer-by-Wire- oder Brake-by-Wire-Systemen bieten, da die Nachfrage nach Komponenten steigt, die autonomes Fahren ermöglichen.

Von den führenden Fahrwerks- und Strukturkomponentenlieferanten bieten nur etwa 30 Prozent EV- oder E/E-orientierte Komponenten an, die in der Regel 5 bis 10 Prozent ihres Umsatzes ausmachen. Am häufigsten konzentrieren sie sich auf Antriebsstrangkomponenten (Batteriegehäuse, E-Motoren und Wechselrichter) und Sensoren.

Da sich der grüne Wandel jedoch beschleunigt, können Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten in Betracht ziehen. Wir gehen davon aus, dass der Markt für Gehäuse für Batteriepacks (einschließlich Batterie-Wärmemanagement) um 23 Prozent CAGR wachsen und der Markt bis 2030 einen Wert von 30 Milliarden US-Dollar haben wird. Das Gehäuse wird zunehmend in die Fahrzeugstruktur integriert (z. B. von der Zelle zum Pack) und erfordert Wissen des Kühlplattendesigns. Darüber hinaus könnte die Neugestaltung von Struktur- und Wärmemanagementsystemen zu Chancen bei Komponenten wie Wärmepumpen führen (voraussichtlich mit einem jährlichen Wachstum von 30 Prozent und einem potenziellen Marktvolumen von 6,1 Milliarden US-Dollar bis 2030).

Lieferanten sollten auch über ihre regionalen Strategien nachdenken. Derzeit stammen die Umsätze der zehn größten Zulieferer des Fahrgestellmarkts aus APAC (ca. 4 Prozent), Europa (ca. 22 Prozent) und Nordamerika (ca. 20 Prozent), wobei die Anteile bei den Karosseriestrukturlieferanten ähnlich sind: APAC (ca. 46 Prozent). ), Europa (ca. 17 Prozent) und Nordamerika (ca. 19 Prozent). Beide Märkte sind stark fragmentiert. Die Top-5-Anbieter im Bereich Strukturbauteile machen lediglich 27 Prozent des Marktes aus, während die Top 50 einen Long-Tail-Anteil von 73 Prozent bilden. Beim Fahrwerk entfallen 23 Prozent auf die Top 5 und 72 Prozent auf die Top 50. Vor diesem Hintergrund kann es für Lieferanten sinnvoll sein, anorganische Strategien wie M&A in Betracht zu ziehen.

Schließlich ist das größte Risiko in einer Zeit des Wandels die Trägheit. Da der Markt für Kernkomponenten weiter wächst, werden die Entscheidungen, die Führungskräfte jetzt treffen, auf längere Sicht entscheidend für die Geschäftsaussichten sein. Wenn Lieferanten strategische Entscheidungen treffen, wird es sich lohnen, im gesamten Unternehmen eine Change-Management-Denkweise zu übernehmen und entschlossen zu handeln, um neue und anhaltende Chancenpotenziale zu identifizieren.

Mit der Umstellung der Leichtfahrzeug-Automobilindustrie auf Elektrofahrzeuge werden einige Veränderungen auf dem Kernkomponentenmarkt unvermeidlich sein. Indem Marktteilnehmer sich der Veränderungen bewusst bleiben und die Chancen maximieren, können sie sicherstellen, dass sie in der sich verändernden Welt relevant bleiben.

Tim Fleischerist Berater im Kölner Büro von McKinsey, woTimo Möllerist Partner;Michael Guggenheimerist Associate Partner im Münchner Büro, woAntonia Gutzlerist Partner;Lukas Michor ist Partner im Wiener Büro; UndAndreas Venusist Senior Partner im Berliner Büro.

Die Autoren danken Zachary Salyer und Niklas Winterberg für ihre Beiträge zu diesem Artikel.